Китай — главный покупатель ХПВХ труб? 

Вот вопрос, который в последние пару лет всё чаще всплывает в кулуарах отраслевых выставок и в переписке с поставщиками сырья. Многие, особенно те, кто только заходит на рынок полимерных труб, сразу представляют себе гигантские объемы, контейнеры, идущие на восток, и автоматически ставят знак равенства: Китай = главный и чуть ли не единственный потребитель. Но реальность, как обычно, куда интереснее и не такая однозначная. Если копнуть глубже, окажется, что сам Китай — это мощнейший производитель, и его роль как покупателя ХПВХ-труб — это сложная история с множеством ?но? и специфических ниш.

Откуда растут ноги у мифа

Заблуждение понятно. Видишь статистику по производству полимеров в Китае — колоссальные цифры. Видишь масштабы строительства. Логично предположить, что и ХПВХ, материал для ответственных систем водоснабжения и промышленности, у них весь свой уходит на внутренний рынок, да еще и докупать нужно. Но здесь кроется первый нюанс — сырье. Китай действительно крупнейший потребитель винилхлорида (VCM) и производитель PVC-смолы. Однако высоковязкая смола для ХПВХ (PVC-M) или специальные композиции — это немного другая история. Их производство требует иных технологий, и здесь китайские производители труб иногда ищут более стабильные по качеству марки за рубежом. Не массово, а точечно, для премиальных линейок или конкретных проектов с жесткими техусловиями.

Второй момент — это стандарты. Китайские GB-стандарты, безусловно, развиты, но в ряде отраслей, особенно там, где работают иностранные инжиниринговые компании или реализуются совместные предприятия, требуются трубы по ISO, ASTM, DIN. И вот здесь может возникнуть потребность в импортном ХПВХ, который изначально сертифицирован под эти нормы. Не как массовый товар, а как штучный продукт для специфического объекта. Сам видел тендерную документацию на один химический завод в провинции Цзянсу, где прямо прописывалась труба ХПВХ определенной немецкой марки смолы. Местные производители предлагали аналоги, но инвестор стоял на своем.

И третий фактор, который часто упускают из виду, — это логистика и стоимость внутри самого Китая. Страна огромная. Производителю труб из западных регионов Китая иногда дешевле и быстрее закупить качественное сырье (ту же смолу для ХПВХ) или даже готовые трубы больших диаметров у соседей по Азии (Корея, Таиланд), чем везти их с восточного побережья Китая через всю страну. Это создает своеобразный ?микросмотр? импорта даже внутри азиатского региона.

Где Китай реально выступает как покупатель

Так что да, покупает. Но не так, как все думают. Основные точки входа — это высокоспециализированные продукты.

Во-первых, трубы особо больших диаметров (SDR) для конкретных масштабных проектов, когда внутренние мощности по экструзии на тот момент не успевают или не могут обеспечить нужный объем в срок. Например, история нескольких лет назад с масштабной ирригационной системой. Там требовались диаметры под 800 мм с очень высоким классом давления. Часть заказа тогда ушла южнокорейскому заводу.

Во-вторых, это фитинги и комплектующие нестандартных конфигураций. Китайские литьевые машины сейчас отличные, но оснастка (формы) для сложных фитингов ХПВХ — например, редукционных тройников под углом 45 градусов или фланцев с особыми типами уплотнений — иногда проще и быстрее заказать у проверенного поставщика из Европы или той же Турции, особенно если нужна срочная партия для проекта. Ждать изготовления своей оснастки полгода не всегда вариант.

В-третьих, и это, пожалуй, самое интересное, — технологии и ноу-хау. Китай покупает не столько трубу, сколько возможности ее производства. Покупка экструзионных линий немецкого или австрийского производства — это, по сути, инвестиция в будущее, чтобы перестать быть покупателем. Видел, как на заводе в Шаньдуне запускали новую линию для ХПВХ. Инженеры из Италии месяц возились с настройкой под местное сырье. Вот этот процесс — передача компетенций — и есть ключевой ?импорт?.

Обратная сторона медали: Китай как конкурент

Рассуждая о Китае как о покупателе, нельзя забывать, что это титан-производитель, который уже давно вышел на внешние рынки. И здесь их ХПВХ-трубы, особенно для стандартных применений, — это мощнейшая конкуренция для всех, включая российских производителей.

Их главное оружие — интегрированность производства. От собственного сырья (хотя и не всегда высшего эшелона для ХПВХ) до готовой трубы. Это дает контроль над себестоимостью. Но есть и слабое место, которое мы на своем опыте не раз ощущали: вариабельность качества от партии к партии и иногда ?творческий? подход к соблюдению заявленных характеристик. Однажды закупили партию китайских ХПВХ труб для дренажа на объекте, по паспорту все идеально. А на месте монтажа при пониженной температуре (всего -5°C) несколько труб дали микротрещину на изгибе. Оказалось, с ударной вязкостью в той партии ?поиграли?. После этого для критичных объектов предпочитаем либо местных проверенных поставщиков, либо европейские марки, пусть и дороже.

Кстати, о дренаже. Вот здесь китайские производители очень сильны. Компании вроде ООО Шаньдун Чжунцин Электроэнергетические Технологии (сайт https://www.sdzqdl.ru) как раз демонстрируют этот фокус на специализации. Они, согласно их информации, делают ставку на производство дренажных труб с двойными стенками из ПНД, в том числе и для энергетического сектора. Это умный ход — не лезть в лобовую конкуренцию по всем типам труб, а занять глубокую нишу, где можно выстроить экспертизу и предложить комплексное решение. Если они применят подобный подход к ХПВХ-сегменту, например, для химических стоков, это может создать очень интересного игрока.

Что видно изнутри рынка СНГ

С нашей, условно, ?постсоветской? колокольни, картина с Китаем и ХПВХ выглядит двояко. С одной стороны, они конкуренты на наших же рынках. Их трубы по цене очень привлекательны для многих подрядчиков, особенно в госзаказе, где главный критерий — ?подешевле?. С другой — некоторые наши производители, особенно те, кто работает на качество, сами начали использовать китайское оборудование для производства ХПВХ-труб. Получается парадокс: на китайских станках делаем трубу, чтобы конкурировать с китайскими же трубами. Ирония.

Но есть и третья сторона. Крупные китайские подрядчики, которые приходят строить объекты в России или Казахстану в рамках межправительственных соглашений, часто завозят с собой материалы ?под ключ?, включая и трубы. И вот тут может приехать как раз их китайский ХПВХ, сертифицированный по каким-нибудь своим внутренним стандартам. И нам, местным, приходится потом стыковаться с этими системами, что порой вызывает головную боль. Помню проект, где китайская сторона смонтировала внутренние трубопроводы из своего ХПВХ, а к ним нужно было подключить наше оборудование. Разница в наружных диаметрах и толщине стенки была в доли миллиметра, но этого хватило, чтобы пришлось заказывать переходные фитинги с недельным простоем.

Взгляд в будущее: покупатель или диктатор условий?

Думаю, со временем формулировка ?главный покупатель? станет совсем нерелевантной. Китай все больше превращается в самодостаточного производителя высшего эшелона. Их запросы сместятся с покупки товара на покупку решений и эксклюзивных технологий.

Уже сейчас видна тенденция: они будут покупать не просто трубу ХПВХ, а, скажем, интеллектуальную систему мониторинга целостности трубопровода, которая в нее интегрирована. Или экологичную добавку, продлевающую срок службы материала в агрессивных средах. Их внутренний рынок настолько велик, что позволяет отрабатывать любые инновации, а потом, возможно, и экспортировать их.

Для таких компаний, как упомянутая ООО Шаньдун Чжунцин Электроэнергетические Технологии, чья специализация — дренажные системы, будущее, на мой взгляд, именно в гибридных решениях. Например, комбинация пластиковых дренажных труб с датчиками контроля или использование вторичных материалов с гарантированными свойствами. Если они смогут предложить такой ?умный? пакет, то станут не просто поставщиком, а технологическим партнером, в том числе и для внутренних китайских мегапроектов. А это уже совсем другой уровень, не про объемы труб, а про ценность.

Так что, возвращаясь к заглавному вопросу. Главный покупатель? Нет. Главный трансформатор рынка, который сам определяет, что и когда ему покупать, а чаще — производить. И этот сдвиг важно понимать всем, кто работает с полимерными трубами, особенно с такими требовательными, как ХПВХ. Игра уже идет не по правилам простого импорта-экспорта.