Китай: главный покупатель труб ПЭ 4-6? 

Вот вопрос, который периодически всплывает в разговорах на выставках или в переписке с поставщиками сырья. Формулировка ?главный покупатель? всегда настораживает — она слишком абсолютна для нашего рынка. Если говорить о чистом объеме потребления полиэтилена марок ПЭ 80 и ПЭ 100 (это те самые 4-6 по старой, но до сих пор живущей в обиходе классификации), то да, Китай — гигант. Но гигант очень специфический. Мой опыт подсказывает, что ключевое здесь не сам факт ?покупки?, а структура этого спроса и его трансформация. Многие, особенно в Европе, до сих пор представляют себе Китай как бездонный рынок сбыта для готовых труб. Это уже лет пять как серьезное заблуждение. Они не столько главный покупатель готовой трубы, сколько главный потребитель сырья и, что критически важно, монопольный производитель и экспортер оборудования для ее производства. Эта диспропорция и формирует всю картину.

От сырья к готовому продукту: где реальный объем?

Когда мы начинали работать с китайскими партнерами лет семь назад, схема была относительно прямой: закупка гранулята ПЭ 100 у крупных нефтехимических гигантов вроде Sinopec или CNPC, потом поиск завода-изготовителя, который вытянет из него трубу по нашим ТУ. Объемы были приличные, под конкретные проекты по газификации. Но даже тогда бросалось в глаза, что локальные производители труб заточены под свои, внутренние стандарты GB, а не под ISO или EN, которые требуются для экспорта в Россию или Среднюю Азию. Переубедить их было сложно и дорого — перенастройка линии, калибры, приемка.

Постепенно стало ясно, что их внутренний рынок — это отдельная вселенная. Тот же ПЭ 100 уходит в основном на масштабные государственные инфраструктурные проекты: водоснабжение новых районов, дренаж, защитные каналы для оптоволокна. Трубы огромных диаметров, которые у нас редкость, там — обычная практика. Но вся эта продукция, как правило, не выходит за пределы страны. Поэтому, говоря о ?покупке?, нужно сразу уточнять: покупке чего? Сырья — да, они главные. Готовых труб для реэкспорта или собственного потребления? Нет, здесь они скорее конкуренты на мировом рынке, предлагающие очень агрессивные цены.

Интересный кейс был в 2019 году. Мы искали поставщика двустенных гофрированных труб для дренажа, аналог немецких решений, но по более доступной цене. Объехали несколько заводов в Шаньдуне. И везде одна история: ?Оборудование у нас немецкое (или итальянское), но сделано по лицензии у нас же, в Гуанчжоу?. Цена на трубу была привлекательной, но вот качество сырья вызывало вопросы. Партнеры честно показывали сертификаты на гранулят, но при тестах на SDR и стойкость к растрескиванию под напряжением иногда были расхождения. Пришлось отложить контракт. Это та самая ?цена вопроса? — экономия на материале может быть критичной для долгосрочных проектов.

Ловушка оборудования и технологический суверенитет

Это, пожалуй, самый важный нюанс, который не виден из статистики импорта-экспорта. Китай сегодня — это, без преувеличения, мировой цех по производству экструдеров для труб. Практически все новое оборудование среднего ценового сегмента, которое сейчас закупают в России, Турции, Иране, — китайское. Компании вроде Zhangjiagang City или Qingdao имеют огромные каталоги и готовы сделать линию ?под ключ? за полгода.

Что это значит для темы ?главного покупателя?? А то, что они, продавая линию, по сути, продают и будущую зависимость от своих же комплектующих, оснастки и сырья. Вы покупаете не просто станок, вы покупаете долгосрочные отношения с конкретным химическим комбинатом, чей гранулят лучше всего подходит под параметры этой линии. Попытка залить, условно, саудовский или европейский ПЭ 100 может привести к постоянным сбоям в работе. Знакомый из Волгограда купил такую линию для производства дренажных труб, два месяца мучился с калибровкой, пока не перешел на сырье, рекомендованное производителем оборудования. И это сырье, конечно, было китайским.

Таким образом, они становятся ?главным покупателем? сырья опосредованно, через десятки и сотни заводов по всему миру, которые работают на их же оборудовании. Это гениальная бизнес-модель, уводящая от прямой конкуренции на рынке готовой трубы. Зачем продавать трубу, если можно продать средство ее производства и привязать к себе на годы вперед?

Кейс: дренажные системы и нишевые продукты

Вернемся к конкретике. Есть сегменты, где китайская продукция действительно доминирует на нашем рынке как готовая. В первую очередь это дренажные и безнапорные системы. Цена и скорость поставки перевешивают риски. Например, те самые двустенные гофрированные трубы из ПНД (HDPE) с плоскими стенками. Российских аналогов мало, европейские — очень дороги.

Здесь я могу сослаться на конкретного производителя — ООО Шаньдун Чжунцин Электроэнергетические Технологии (сайт — https://www.sdzqdl.ru). Они как раз специализируются на производстве дренажных труб из стали и пластика с двойными плоскими стенками из HDPE. Работали с ними в рамках одного подрядного проекта по мелиорации. Что можно отметить? Техническая документация на сайте подробная, есть четкие таблицы по кольцевой жесткости (SN8, SN10). Сама труба пришла хорошо упакованной, геометрия ровная. Но был нюанс по соединениям: муфты, которые шли в комплекте, имели чуть другой состав пластика (видимо, с большим количеством вторички), что выяснилось уже на месте при монтаже в мороз — одна треснула. Пришлось докупать муфты локально. Это типичная история: основное изделие — хорошее, а комплектующие экономят. Нужно всегда это учитывать и либо сразу оговаривать качество всех компонентов, либо закладывать риск в смету.

Их компания — хороший пример стратегии многих китайских производителей. Они не пытаются охватить все, а фокусируются на конкретном сегменте (дренажные трубы), выходят на внешние рынки с готовым продуктом, но при этом, я уверен, сами являются крупными потребителями китайского же ПЭ 100 для своего производства. Замкнутый цикл.

Российский рынок: конкуренция или симбиоз?

Как эта ситуация выглядит из России? Мы одновременно и конкуренты, и клиенты, и технологические зависимые партнеры. Наши заводы, которые производят трубы для ЖКХ, закупают китайские экструдеры и часто — китайское сырье (особенно в периоды санкционных напряжений с европейскими поставщиками). При этом на внутреннем рынке мы конкурируем с готовой китайской трубой, которая может быть дешевле за счет масштабов и господдержки на родине.

Ситуация с трубами ПЭ 4-6 (опять же, имея в виду марки ПЭ 80/100) для газораспределения — отдельная тема. Здесь китайские готовые трубы почти не представлены, так как требуется серьезная сертификация по ТР ТС и признание систем сертификации производства. Это высокий барьер. Поэтому здесь Китай выступает именно как поставщик сырья для российских заводов-изготовителей. И объемы здесь огромные. Получается, что для газовиков они — ?главный покупатель? сырья, но не труб, а для водоканалов — уже прямой поставщик готовой продукции в нише дренажа.

Прогноз? Думаю, доминирование в качестве потребителя сырья и производителя оборудования сохранится. Доля готовых труб на нашем рынке, вероятно, будет расти в сегментах, не связанных с критической инфраструктурой (дренаж, кабельная канализация, безнапорная канализация). Но ждать, что Китай станет ?главным покупателем? готовых труб из Европы или России, наивно. Их модель — самообеспечение с последующим экспортом избытка и, что главное, технологий производства.

Выводы для практика

Итак, отвечая на вопрос из заголовка. Является ли Китай главным покупателем труб ПЭ 4-6? Нет, если говорить о готовых изделиях для глобального рынка. Он — главный потребитель сырья и абсолютный лидер в производстве оборудования для переработки этого сырья. Это две разные роли.

При работе с китайскими поставщиками, будь то сырье, оборудование или готовая труба (как в случае с ООО Шаньдун Чжунцин), нужно четко разделять эти потоки. Заказывая трубу, максимально детализируйте ТУ, особенно по комплектующим и химсоставу. Покупая оборудование — сразу просчитывайте цепочку поставок сырья на годы вперед. Ищите не просто поставщика, а технологического партнера, который будет прозрачен в этих вопросах.

И последнее. Фраза ?трубы ПЭ 4-6? постепенно уходит даже из нашего профессионального сленга. Все чаще мы оперируем конкретными марками ПЭ 100 RC, ПЭ 100+, MRS и SDR. Может, и нам пора перестать смотреть на Китай через призму устаревших классификаций и увидеть более сложную и интересную картину: не гигантского покупателя, а гигантского системного игрока, который формирует правила игры на всем рынке полимерных труб. И в этой системе мы все, так или иначе, являемся его партнерами.