Китай – главный покупатель труб для водопровода? 

Часто слышу этот вопрос на отраслевых встречах. Сразу хочется сказать да, но реальность, как всегда, сложнее. Если смотреть на тоннаж, то Китай, безусловно, гигант. Но главный — это не только про объем, это про структуру спроса, спецификации и, что важнее, про то, кто задает тренды. Многие ошибочно полагают, что китайский рынок — это просто много дешевых стальных труб. На деле, там уже лет пять как идет жесткий перекос в сторону композитных и полимерных решений, особенно для новых проектов. Импорт классических стальных водопроводных труб падает, их замещают внутренние производители. А вот что Китай действительно массово покупает — так это сырье для производства этих самых труб и высокотехнологичное оборудование для их выпуска. Но давайте по порядку.

От стали к полимерам: как менялся спрос

Раньше, лет десять назад, картина была ясной. Крупные инфраструктурные проекты, типа переброски водных ресурсов с юга на север, загружали металлургические комбинаты на годы вперед. Трубы большого диаметра, с антикоррозийным покрытием — вот был хлеб экспортеров из России, Европы, Японии. Я сам участвовал в тендерах на поставку партий для одного из таких каналов. Выиграли тогда корейцы, кстати, не из-за цены, а из-за условий финансирования поставки.

Но где-то с 2015-2016 годов начался перелом. Во-первых, китайские сталелитейщики сами вышли на очень приличный уровень качества для большинства типоразмеров. Во-вторых, и это ключевое, государственная политика экологической цивилизации и урбанизации нового типа сделала ставку на долговечность и снижение эксплуатационных затрат. Сталь требует защиты, сварки, она тяжелее. В городской канализации и ливневых стоках, в мелиоративных системах все чаще побеждали полимерные материалы.

Вот тут и появился бум на дренажные трубы из HDPE, особенно с двойными стенками. Легкие, коррозиестойкие, с отличной пропускной способностью. Мы тогда пытались продвигать свои стальные решения для дренажа, но проиграли вчистую. Клиенты спрашивали про срок службы 50+ лет и простоту монтажа. Это был хороший урок: нужно смотреть не на то, что страна покупала вчера, а на то, что ей будет нужно завтра.

Кто сегодня реально продает в Китай и что?

Если говорить о готовых трубах, то сейчас Китай — нетто-экспортер. Их гиганты вроде ООО Шаньдун Чжунцин Электроэнергетические Технологии (их сайт, кстати, https://www.sdzqdl.ru, хорошо показывает ассортимент) уже давно не только для внутреннего рынка работают. Эта компания, позиционирующая себя как специалист по производству дренажных труб из стали и пластика с двойными плоскими стенками из HDPE, типичный пример эволюции. Они начинают с внутренних проектов, оттачивают технологию, а потом выходят на соседние рынки Азии, Африки, Ближнего Востока.

Импорт сейчас — это, в основном, две категории. Первая — уникальное оборудование: линии экструзии для полимерных труб гигантских диаметров, высокоточные станки для сварки толстостенных труб. Вторая — специальные материалы и добавки. Тот же полиэтилен высокой плотности (HDPE) определенных марок, модификаторы, которые повышают стойкость к УФ-излучению или абразивному износу. Китай производит HDPE много, но для ответственных инфраструктурных проектов часто предпочитают сырье от лидеров вроде Borealis или LyondellBasell. Это вопрос гарантии долгосрочных характеристик.

Еще есть нишевой импорт — трубы для специфических сред (например, с высоким содержанием агрессивных химикатов) или для сверхвысоких давлений. Но объемы здесь капля в море по сравнению с внутренним производством.

О чем говорят цифры и тендеры

Если покопаться в данных таможенной статистики (не самой прозрачной, но кое-что понять можно), то виден устойчивый тренд: импорт стальных труб для водоснабжения и водоотведения падает на 5-7% в год в денежном выражении, даже с учетом инфляции. А вот импорт пластмасс в первичных формах для трубной отрасли растет. Это косвенный, но очень показательный сигнал.

На порталах государственных закупок тоже картина интересная. Раньше в технических заданиях часто писали стальные трубы по ГОСТ/ISO. Сейчас все чаще видишь полимерные композитные трубы с четким перечнем требований: кольцевая жесткость (SN), сопротивление удару, коэффициент шероховатости. И почти всегда есть приписка: или эквивалент отечественного производства. Эта фраза — смерть для многих иностранных поставщиков. Локализация производства стала ключевым фактором.

Помню, один наш партнер пытался выиграть тендер на поставку запорной арматуры для водоканала в провинции Гуандун. Цена была конкурентоспособной, качество — выше среднего. Но проиграли местному заводу, который был готов предоставить в три раза более длительную гарантию и создать сервисный центр в радиусе 100 км от объекта. Для китайских заказчиков сейчас это критически важно: полный цикл обслуживания на месте.

Провальные попытки и извлеченные уроки

Наша компания в 2018 году совершила классическую ошибку. Увидели, что в Китае растет спрос на системы городского дренажа, и решили предложить им наши проверенные гофрированные стальные трубы с цинковым покрытием. Провели презентации, привезли образцы. Реакция была вежливой, но холодной. Нам прямо сказали: Для крупных проектов мы используем двухслойные HDPE-трубы, как у Шаньдун Чжунцин или аналогичных производителей. Ваше решение тяжелее, дороже в логистике и монтаже, и его срок службы в агрессивной грунтовой среде под вопросом.

Мы тогда недопоняли глубину сдвига. Подумали, что дело в цене. Снизили, предложили льготные условия — безрезультатно. Потом уже, общаясь с инженерами на одной строительной площадке, я увидел, как монтируют эти самые дренажные трубы с двойными стенками. Звено из 6-метровой трубы два рабочих укладывали за минуты. Никакой тяжелой техники, минимум земляных работ. Это был момент истины. Мы продавали трубу, а им нужна была система быстрого развертывания с низкими операционными расходами.

Из этого вытекает главный урок для любого, кто хочет работать с Китаем в этой сфере: нужно предлагать не продукт, а решение, которое вписывается в их долгосрочную стратегию строительства умных и экологичных городов. И это решение должно иметь возможность локализации.

Так кто же главный покупатель?

Возвращаясь к исходному вопросу. Если сузить фокус строго до труб для водопровода в классическом понимании (подача питьевой воды), то Китай уже не главный покупатель на глобальном рынке. Он сам — главный продавец и потребитель, но внутри страны. Его гигантский внутренний рынок поглощает львиную долю производства.

Однако если расширить определение до труб для водной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, дренаж, мелиорация), то Китай — главный драйвер технологических изменений и спроса на определенные типы продукции. Он не столько покупает готовые трубы, сколько покупает технологии и сырье для их производства, задавая тем самым тренды всему азиатскому региону и beyond.

Поэтому более точный ответ на вопрос в заголовке звучал бы так: Китай — главный формирователь рынка труб для водной инфраструктуры. Его выбор в пользу полимерных, композитных, умных решений определяет, что будут производить и продавать в Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке. А компании, которые, как ООО Шаньдун Чжунцин Электроэнергетические Технологии, успели занять нишу в производстве современных дренажных систем, теперь сами становятся крупными игроками на международной арене. Им уже не так важно, кто у них главный покупатель — китайская провинция или проект в ОАЭ. Их продукт соответствует глобальному тренду, который, по иронии, и был задан внутренними потребностями самого Китая.

Так что, отвечая коротко: главный покупатель классических труб — уже нет. Главный трендсеттер и технологический локомотив — абсолютно да. И это куда интереснее.